Inserimento pagamento ricorrente in dettaglio pagamento (ricerca attiva solo in fase di inserimento, salvataggio sempre attivo):

Gestione pagamenti ricorrenti:

Per l’accesso al portale c’è la possibilità di autentificarsi tramite SPID o CNS

Per la consultazione dei dettagli dei pagamenti PagoPa cliccare sul tasto “Rendicontazione pagamenti”

Effettuata la ricerca tramite il tasto ESPORTA(CSV) è possibile salvare in formato .csv l’elenco dei pagamenti ricercati

Questa funzionalità è possibile configurarla in GisMaster, in particolar modo all’interno del cruscotto dei pagamenti, sotto vostra richiesta.

Tale funzione può:

• generare l’avviso di pagamento ed inviarlo al destinatario tramite E-mail o PEC;
• generare e protocollare l’avviso di pagamento e successivamente procedere con l’invio al destinatario tramite E-mail o PEC;
• contestualmente, in aggiunta ai punti precedenti, c’è la possibilità di aggiungere un lettera di accompagnamento.

PROCEDURA di utilizzo:

1. Predisporre l’elenco excel in base al nostro format.
   (Tracciato da scaricare: TracciatoInvioMassivo)
   I dati principali da caricare sono:
   • “Intestazione“: caricare Nome/Cognome oppure l’intestazione della ditta;
   • “CodiceFiscale” e/o “PartitaIva” di riferimento;
   • “Importo“: definire l’importo dell’avviso di pagamento;
   • “OggettoProt“: da indicare solo ed esclusivamente se l’avviso subisce protocollazione in uscita e nel caso in cui non ci fosse una causale standard per tutti i bollettini;
   • “CausaleBollettino“: da indicare solo ed esclusivamente se non fosse presente una causale standard per tutti i bollettini;
   • “IndirizzoPec“: indicare l’indirizzo E-Mail o PEC su cui inviare il bollettino.
2. Accedere al cruscotto dei Pagamenti;
3. Far click su “Utility → Generazione massiva Pagamenti” e caricare i dati richiesti:

• “DATI PER L’INVIO MASSIVO“
  In questa prima schermata è necessario caricare il file del tracciato, indicare il tipo di spedizione e spuntare a “Sì” il campo legato alla protocollazione (se desiderato).

• “DATI PER LA PROTOCOLLAZIONE”
  [SOLO se indicata nella schermata precedente]
  Indicare i dati di protocollazione minimi.
  N.B.: il campo “Oggetto” verrà riportato su tutti i protocolli, a meno che nel tracciato non ci sia un’indicazione diversa nella colonna denominata “OggettoProt”.

• “DATI PER PagoPA”
  Definire la tipologia di pagamento da utilizzare, caricare la scadenza standard dei bollettini, caricare la causale da inserire in modo standard su tutti i bollettini.
  N.B.: il campo “Causale” verrà riportato su tutti gli avvisi di pagamento, a meno che nel tracciato non ci sia un’indicazione diversa nella colonna denominata “CausaleBollettino”.
  
  In questa sezione è inoltre possibile collegare il template della lettera di accompagnamento (se configurata).

Terminata la compilazione delle tre schermate,
è possibile mandare avanti la funzionalità attraverso questi semplici passaggi:

1. “Visualizza anteprima“: GisMaster riuscirà a generare un’anteprima del lavoro da svolgere, leggendo il contenuto del tracciato caricato, inserendo inoltre la lettera di accompagnamento su ciascun destinatario;
2. “Genera avvisi PagoPA“: attraverso questa procedura, GisMaster creerà un bollettino per ciascun record del tracciato recuperando un codice IUV dal sistema di PagoPA.
3. “Esegui invio massivo“: non è altro che il passaggio conclusivo che permetterà di inviare agli indirizzi di riferimento (caricati sul tracciato nel campo denominato “IndirizzoPec”) i vari avvisi con la lettera di accompagnamento.
   Questo passaggio effettuerà anche la protocollazione in uscita se indicata.

Conclusa la procedura,
tutti i bollettini generati automaticamente dal programma saranno visibili nella gestione del cruscotto dei Pagamenti.